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最終更新日：2024/8/13
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部署名金融部推進課
仕事内容LPC(ライフプランコンサルタント)トレーナー
組合員・利用者様のお宅へ訪問している、信用・共済の外務員（複合渉外担当）との同行、サポート活動をメインに行っています。各支店の外務員と連携しながらスムーズに業務ができるよう、事務面でのサポートも行っています。
営業の最前線である外務員と情報連携や同行活動を通し、組合員・利用者様の方々へお役に立てるような活動が出来たこと。ライフステージに合った保障・資産形成、運用などのご提案。「やっておいて良かったよ！」と組合員・利用者の方々に言って頂けることに一番のやりがいを感じます。
信用・共済事業において、経験豊富な先輩が数多くおります。外務員との連携の際どうサポートしたら良いか、問題は何か・・・すぐに相談できる環境です。
信用・共済事業では組合員・利用者の皆様に、税務、法律などに基づいた商品提案をすることもあります。どのような場合での対策、保障なのかを理解しなければなりません。また、資産形成やNISAなど新しく始めた取り組みもあり、特に投資は低金利時代に注目されています。みなさんも少額からできるつみたて投資で、お金を育ててみたらいかかでしょうか？
