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最終更新日:2024/10/30
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お客様のご相談を受け、現状分析、将来の収支予測を立てながら、一緒に対処すべきポイントを押さえます。その上で、どのような対応、解決ができるか考えご提案。保険や金融商品のご契約、継続的なサポートプランなど、多様な選択肢の中から柔軟に、お客様に最適な対策を見出すのがファイナンシャルプランナーの役割です。知識、経験がない状態からでも安心してチャレンジできます。入社4~6ヶ月程度は、業務上必要な資格取得のための学習を中心に、基礎知識を身につける時間です。他方で、先輩たちの仕事ぶりを見て、お客様とどんなやり取りをするのか学びます。その後は、まずは先輩の案件への同席から始まり、徐々に自分の案件を持つように。どんなご提案をするか周りに相談もできるので、社内のノウハウを吸収しながら提案の幅を広げてください。お客様との最初の接点は、お金に関するセミナーなどによってつくっています。ファイナンシャルプランナーが営業活動をすることは基本的にありません。こちらからの働きかけでなく、「相談したい」とお困りの方の力になれる仕事ができます。
マイナビよりエントリー
会社説明会
対面/WEBにて実施
面接(個別)
1回実施予定
内々定
(年月実績)
大学院卒
(月給)245,000円
215,000円
30,000円
大学卒、短大卒、専門卒
(月給)220,000円
190,000円
※既卒者は最終学歴に応じて支給いたします。
6か月間(待遇に変化なし)
固定残業代30,000円(20時間分)※固定残業時間を超えた場合は、超過分の割り増し分が支払われます。
各種保険完備企業型確定拠出年金制度時短勤務