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最終更新日：2025/4/4
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【仕事の流れ】▼お客さまとの面談└収支状況や保有資産、ライフプランなどを伺うほか、 投資への考え方やニーズをヒアリングし、 資産運用に関する明確な目標を設定します。▼プランニング└他のファイナンシャルアドバイザーや、 運用・不動産・税務などのエキスパートと一緒にカンファレンスを行い、 そのお客さまにとってベストなプランを作成します。▼契約＆資産運用スタートの準備└提示したプランに満足いただけたら、 お客さまの口座開設や金融商品の購入、契約など、 運用スタートまでトータルでサポートします。▼アフターサポート└定期面談を通して、お客さまの状況を確認。 ライフステージの変化などに合わせて、 プラン修正なども行っていきます。【こんなニーズやお悩みに対応】◆「長期的な資産運用をスタートさせたい」◆「子どもの教育資金や老後資産を確保したい」◆「退職金の運用を相談したい」◆「将来の相続税対策がしたい」◆「新居を購入したい」◆「社員への福利厚生の一環で、会社に確定拠出年金を導入したい」etc.【入社後は…】座学を通して基礎的な知識をレクチャーしますが、基本的には先輩アドバイザーのアシスタント業務を通して、実践の中で知識やスキルを吸収していってください。半年から1年ほどかけて丁寧に育成するので、心配はいりません。また当社では、テレアポや飛び込みは行っていないので、新人でも安心してスタートできる環境です。独り立ち後は、セミナー開催による集客や問い合わせ、提携先企業からの紹介などからビジネスをスタート。すでに資産運用に興味がある方に向けて、提案を行っていくスタイルです。【将来のキャリアパス】当社では、一人ひとりの理想のキャリア実現を全力でサポート。ファイナンシャルアドバイザーとして経験を積み、プレイングマネジャーへとステップアップするキャリアパスのほか、運用・不動産・税務など、ひとつの分野を極めてスペシャリストを目指すこともできます。
エントリーシート提出
随時
会社説明会
WEBにて実施
適性検査
面接（個別）
3回実施予定
内々定
【会社説明】エントリー後、録画済みの会社説明動画をご案内します。
（2024年04月実績）
大卒
（月給）250,000円
195,000円
55,000円
大学院卒
（月給）260,000円
205,000円
月給＝基本月額＋生涯設計手当（一律55,000円）【支給例】大卒 ：250,000円大学院卒 ：260,000円
6か月。待遇の変動なし
健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険等福利厚生：ベネフィットステーション（福利厚生サービス）
事業所内は禁煙。ビル内に喫煙室の設置あり。
その他名古屋オフィス、福岡オフィスがあり、将来的に配属の可能性あり
業務都合にて11:00～20:00、12:00～21:00への勤務時間変更を認める場合あり。
