(株)キャピタル・アセット・プランニング

【システム・インテグレーション業務】
生命保険会社、銀行、証券会社に対し、オープンシステムを前提とした、アプリケーションシステムのコンセプト・メイクから実装までを担当しています。

■生命保険会社向けシステム
・保険設計書・申込書発行システム
・契約者向け保険情報提供サイト顧客管理（CRM）システムの構築（Web版、PC版）、ライフプランニング、公的年金試算、リタイアメント・シミュレーション・システムの構築（Web版、PC版）

■銀行・証券会社向けシステム
・投資信託・生命保険、個人年金保険窓口販売支援システム
・窓口販売用ポートフォリオ設計システム
・個別銘柄選択システムの開発（Web版、PC版）
・確定拠出年金契約者向け情報提供システム
・将来資金運用予想システムの開発（Web版）

【統合資産管理システム「Wealth Management Workstation」（WMW）の提供】
統合資産管理システム「WMW」をクラウドコンピューティングの環境において提供し、使用ライセンス数および管理口座数に基づく使用料課金を行っています。

【統合資産管理システム「WMW」を活用した資産家向けエステートプランニングの提供】
資産家の依頼に基づき、WMWを活用しながら、当該ファミリーの全資産の現状分析を行い、事業承継、財産承継対策案を立案し、実行しています。

【投資教育、ファイナンシャルプランニング教育事業】
ポートフォリオ理論、生命保険理論、不動産ビジネス、税法から構成されるプライベートバンキング教育およびファイナンシャルプランニング教育を実施。また、投資教育コンテンツを開発し配信しています。