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最終更新日:2025/4/3
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部署名支店営業課
仕事内容株式や投資信託、債券など金融商品の紹介・提案
出社
朝会で市場のトピックスや業務の1日の流れを確認。
日本株の値段が決まったら、日本株興味がある方を中心に株価の案内や提案。米株の単価が決まったらお客様に連絡。午前中はアポを入れて外交にでることも多い。
昼食。その日のスケジュールに合わせて社内で食べたり、外食したり。
お客様宅訪問。状況報告や商品提案。
翌日以降のアポ取り。資料送付作業。
退社。17:30~18:00頃に退社することが多い。
新卒の就職活動当初は、金融業界ではなく、旅行や語学関係の業界を中心に活動していました。偶々、大学内で説明会があった際に、他の業界も覗いてみようかなと思い、友人と証券会社のブースに参加しました。その中で資産運用の重要性に衝撃をうけ、これからこの業界はもっと必要とされるのではないかと思ったことがきっかけとなり、当社に入社しました。しかし、社会人になってからも、学生時代から学んでいた語学をさらに向上させたい、海外で暮らしてみたいという気持ちが諦めきれず、一度退職をしました。帰国してからは、他業界の営業や、事務も経験しましたが、ワークライクバランスが良くなかったり、努力を評価をしてもらいにくい環境でした。そんな中、当時の同期や先輩とは連絡を取り合っていたこともあり、以前よりもさらに評価制度が充実していることを知り、再度入社を決めました。
ご相続の対応をした際、投資にあまりご興味がない方で、他社でも同様のお手続きをされていたため、お疲れのようでした。書類の書き方が分からないと連絡をいただき、高齢の方でもあったので、お電話では伝わりにくいと思い、すぐにご挨拶を兼ねて訪問させていただきました。お話を伺う中で、お客様にとって最適であると感じた「口座をひとつにまとめる」ことを提案すると、「そんなにはっきり言う人って珍しいんじゃない」と驚かれたものの、翌日当社にて口座をまとめていただけることになりました。すぐに行動したことも良かったようです。またその後も継続して、訪問やご連絡をさせていただき、「あなたなら」とご家族をご紹介いただきました。営業は、自分がどのような行動、提案を行うかによって同じお客様でも全く違った結果になります。そこにやりがいや面白みを感じます。また、お客様とのやり取りの中で、自分の存在意義を見い出すことができることが仕事をしていて気持ちのいい瞬間です。
FPや証券アナリストなどの資格取得が目下の目標です。プライベートではとにかく旅行に出かけること。経験はお金で買えない貴重な体験になり、異文化に触れることで自分の成長に繋がります。当社は特別連続休暇(5日)の取得日を自分で決めることができるので、旅費が安い時期を狙って旅行にでかれることができるのは、他社にはない良さだと思います。
まっすぐで努力家の方と働きたいです。営業のアプローチ方法は十人十色で、その人の性格や支店の色が出てきます。どれだけやれば必ず成約できるという保証はなく、100件提案してもできない場合もあれば、10件の提案で成約に繋がる場合もあります。一喜一憂せず、日々の積み重ねを大事にできる方ほど、お客様との信頼関係が構築されているようにも思います。コツコツと努力できる方は見ていて私もモチベーションが上がりますし、一緒に向上していきたいと思えるので、そんな方と是非一緒に支店をつくり上げていきたいです。
就職活動はみなさんの将来を決める大事な選択の時間です。きっとたくさん悩んだり、苦しんだりすることでしょう。ただ、その過程で自分の強みや弱みを知り、やりたいことに真剣に向き合える大切な時間でもあります。まずは、自分が大切にしている「軸」を見つけてみてください。幅を狭めず、面接や職場見学などでたくさんの会社や働いている方の雰囲気を見てみてください。自分の可能性を信じて、どんどん挑戦することをお勧めします。