あおぞら税理士法人

当法人に入社して、ちょうど10年。今春、係長という役職を拝命しました。携わる業務は大きく変わりませんが、部下の仕事のサポート・進捗管理などを任されるようになったほか、若手を連れてお客様を訪問し、実際の仕事を見せながら教える、という役割も担っています。管理職と現場をつなぐ立場にステップアップしたことで、仕事への意欲も高まっています。

日々の取引を帳簿にまとめる記帳代行、決算書類の作成、税務申告書の作成などが税理士法人の基本的な業務です。そのため、事務的な要素の強い仕事だと思われるところもありますが、毎月、担当するお客様を訪問して税に関する書類を確認し、業績を把握して報告。それをもとに事業の方向性などについてご相談に応じたり、提案させていただくことも大切な仕事です。そのなかで会社のことや業績の話だけではなく、お客様のご家族のことなど、さまざまな話を聞けることに私は面白みを感じています。

私は17件のお客様を担当しており、そのうち7割は医療機関です。専門性の高い分野なので、お客様の話にしっかりと耳を傾けて知識を得ることを意識しているほか、世の中にアンテナを張り、情報収集することを意識しています。時事的な話題も基本を押さえておかなければ、お客様との雑談も話が広がらず、また、有益な情報をお伝えすることができません。昨年来、話題になっている年収の壁やガソリンの減税などは、税に関わっている一人として私自身とっても興味深く、多くの方が関心を寄せる話題なので、しっかりと把握するよう努めています。

お客様を訪問することが仕事の大半を占めますし、1日中外出していることも少なくありません。それに加えて、ほかのお客様の帳簿などもまとめなければならず、正直、残業もありますが、たとえばわからないことが出てきた時は一人で悩まず、先輩や詳しい同僚に聞くなど、いい意味で人に頼りながら効率的に仕事を進めることを心がけています。スピーディーな対応は、お客様にもプラスになりますから。お客様の課題にお応えすることができ、感謝の言葉をいただけた時はモチベーションが上がりますし、私の提案をきっかけに、お客様が目指している業績拡大につながった時はうれしかったですね。高橋のようになりたい。そんな係長像をつくっていけるよう、手本となるような仕事をしていきたいと思っています。
（高橋さん）

入社3年目に入ると同時に、私は独り立ちをしました。それまでは、先輩に同行してお客様を訪問し、対応の仕方などを学んできましたが、今は15件のお客様を担当し、毎月、一人で訪問しています。領収書をはじめとする書類をいただき、記帳をしながら、必要に応じてご提案などを行うのが私の仕事ですが、実際に会って話をしなければわからないこと、たとえば社長の思いなどもあり、コミュニケーションが大切になります。その点に私は苦手意識があったのですが、気さくに話してくださる方が多く、お客様に支えられていますね。

先輩との同行で学んだのは、話せるかどうかではなく、聞く力が大切ということ。たくさん話を聞いて、そのお客様は何を求めているかを感じることを大切にしています。そして、雑談がしたい、会社の数字をよくしたい、税制の根拠を知りたいなど、お客様の希望に沿った対応ができるよう心がけています。そのうえで、自分がわからないことを聞かれた時は、自分なりに勉強してお答えします。インターネットから情報を得ることもありますが、行政のサイトを除いて100％信用に足るものかどうかがわからないケースもあるため、時間をかけて検証し、上司に相談したうえで回答するようにしています。

自分では、そうして手間をかけることが当たり前だと思っていますが、そんな姿勢に評価をいただいたことがあります。決算後にはお客様にアンケートをお送りし、1年間の当社のサービスについてご意見を伺っています。今回、私が新たに担当させていただいたお客様から初めてご返送をいただきました。その方はこれまで一度も回答されたことがなかったそうですが、返送のお礼をお伝えした際に「意欲を持ち、一生懸命仕事をしているから送ったよ」と言ってくださり、自分の仕事を評価していただけたようで本当にうれしかったですね。

うれしかったといえば、同じく決算が終わり、報告をした時に「今までで一番、わかりやすい説明でした」と感想をいただき、心からこの仕事のやりがいを感じました。私にとっては初めての決算報告で、何を話せば理解しやすいかなどの事前準備にしっかりと取り組んでいたこともあって認められたのかなと、自信にもつながりました。さらに一人ひとりのお客様との関係を深め、より良いサービスを提供できるようになりたいと思います！
（薄葉さん）

私は薄葉さんと同期入社ですが、業務形態が少し異なる部署に所属しています。私がいる監査5課というのは、「製販分離」を導入しているチームです。税理士法人の仕事には、各種帳簿や申告書類の作成などの作業と、お客様への税務の説明や提案がありますが、前者を製造業務、後者を販売業務と称し、この二つの業務を分けて行うのが製販分離です。ある担当者がお客様を訪問して税務関係の書類を回収すると、別の担当者が社内で記帳などの処理を行うというのが、典型的な業務の流れです。

私はそのなかでも、自分でお客様を訪問して書類作成なども行う自己完結型の業務と、ほかの担当者の書類作成を両方行う「ハイブリッド」なスタイルで仕事をしています。同じような働き方の社員もいますし、製造はすべて任せて、その代わり毎月何十件ものお客様を訪問するというタイプの社員もいます。上司との面談を通して、そうした働き方を選ぶことも当法人では可能です。仕事はやってみなければわからない、といったことが必ずあります。実際にやってみたうえで、自分に合った環境に近づけられるなど、柔軟に働けることが当法人のよさだと感じます。

私の業務パターンは、月初から月の半ばまでは事務所で書類作成などにあたり、その後、月末にかけてお客様先を訪問するという繰り返し。そんな、メリハリのある働き方が、自分にはフィットしていると感じています。お客様の訪問では、会社のトップやドクターなどの普段会うことができない方々と毎月、直接会話ができていろいろな知識に触れられることに、面白みを感じています。とても刺激的ですね。一方、医療関係など、ある程度の専門知識を持っていなければ太刀打ちできない場面も。そこで、勉強が必要になりますが、専門の研修などに会社負担で参加できるため、とても助かっています。

私は12件のお客様を担当し、医療機関の割合が高くなっていますが、クリニックでは「郡山市内のインフルエンザの流行度は、どんな感じ？」などとドクターに聞かれることも。当法人が医療機関を広く訪問していることもあり、情報源として期待されていることを実感します。信頼されているという証拠でもあり、だからこそ中途半端な知識ではいけないと改めて心していますし、しっかりと学びながら、医療関連の税務に特化したプロフェッショナルを目指したいと思っています。
（渡邉さん）