ライフデザイン(株)

「人から感謝される仕事に就きたい」と漠然と考えていた学生時代。多くの人にとって大切なお金に関わる金融業界に興味を持ちましたが、調べるほどに数字やノルマに追われるというイメージが強まり、理想とのギャップに戸惑いを感じていました。そんな時に出会ったのが当社です。「お金に不安のない社会を実現し、ゆたかな暮らしを探求する」という経営理念に触れ、ここなら本当にお客さまに寄り添った提案ができると直感しました。ほかにも、社員の挑戦を後押ししてくれるあたたかい風土に強く惹かれたことも、入社理由の一つとなりました。

私は入社するまで金融の知識はなく、ゼロからのスタートでした。まずは上司のお客さま面談に同席をして、ヒアリングや提案の流れを実践的に習得。同時に業務に必要な保険取扱資格を取得するための学習も始めました。最初は知識不足に不安を感じることもありましたが、上司が担当するセミナーに同席した際、社内でお客さまの目線にもっとも近いのが私たち新入社員であることに気付きました。つまり、私が分からないことはお客さまにとっても理解しづらいポイントだということ。その気付きを忘れず、誰よりも分かりやすくお金の話ができるFPになりたいという思いが芽生えました。

入社半年が経った頃、当社が開催する「貯蓄女子無料セミナー」の講師に自ら立候補しました。本番当日、プロジェクターがつながらないという予期せぬトラブルに冷や汗をかきましたが、自分にできることを精一杯やろうと奮闘し、乗り越えることができました。終了後、参加者から「お金の仕組みがよく分かりました」と笑顔で声をかけていただいた時の喜びは、今でも忘れられません。FP資格を取得した現在は、セミナーに加え、個別のお客さま面談も担当しています。常に意識しているのは、相手の反応を細かく観察し、専門用語を使わずにその方に最適なペースで話すこと。先日、セミナー参加者から「ぜひHさんに個別相談をお願いしたい」とご指名をいただいたことは、大きな自信になりました。今後は、長期にわたりお客さまの人生を支え続ける顧問FPとして活躍することが目標です。
（M.H.さん）

父親が保険代理店に勤めていたこともあり、小さい頃から保険や金融は身近な業界でした。企業研究でも、まずは身近な業界から……と軽い気持ちで調べたところ、お客さまの人生に伴走する仕事の面白さを感じることができました。さらに業界について詳しく調べる中、お金の専門家が集まる当社を発見。ファイナンシャルプランナーが設立した「FP法人」という珍しさに目が惹かれましたが、それ以上に心に刺さったのは「社員がやりたいことにどんどんチャレンジできる職場にしたい」という代表の言葉です。当社以外にも保険代理店や銀行から内定をいただきましたが、最終的な決め手は、お会いした先輩社員の方々の誠実な人柄。ここなら自分らしく成長できると確信しました。

金融未経験という不安を少しでも払拭するため、大学4年生のうちにFP3級を取得しました。入社後に業務に必要な保険取扱資格や証券取扱資格の勉強を始めましたが、最初はテキストを読んでもさっぱり内容が理解できず焦りを感じる日々。転機となったのは、上司のお客さま面談への同席でした。テキスト上の知識が目の前で起きている困りごとにリンクし、一気に理解が進み無事に合格。その後のFP2級やAFP取得時も、上司が苦手ポイントを一緒に克服してくれたおかげで、壁を乗り越えることができました。

入社後、保険や証券、FPなど、着実に専門知識を積み重ねていきました。それらの資格を手にしたことで、今では自信を持ってお客さまの面談に臨むことができています。私たちの役割は、単にお金の不安を取り除くことだけではありません。その先にある夢や目標を丁寧にヒアリングし、その実現を力強く後押しすることです。今の私にとって最大のモチベーションは、先輩から引き継いだお客さまのアフターフォローを通じて、かつて描いた夢を現実に変えた方の笑顔に接すること。今後はFPの知識に加え、大学時代に専攻していた法律の知識をさらに掛け合わせていきたいと考えています。特に税金や相続といった複雑な領域において、より高度なアドバイスができるよう仕事の幅を広げるのが目標です。
（S.H.さん）

実のところ私は、当社の夏のインターンシップに参加するまで、FPの仕事について詳しく知りませんでした。しかし代表から直接、「お金に不安のない社会を実現し、ゆたかな暮らしを探求する」という理念を聞き、ハッとさせられました。ライフステージごとに変化するお金の不安に対し、人生の伴走者として長く寄り添う、この仕事の奥深さに心を掴まれた感覚になりました。一方で、幼い頃から大阪の賑やかな雰囲気に憧れており、勤務地は大阪に絞っていたのです。東京と名古屋に拠点を持つ当社ではその願いは叶わないことを人事の方に伝えたところ、返ってきたのは「入社してから君が大阪支店を開設すればいいよ」の言葉。その自由度の高さと、個人の夢を後押ししてくれる社風に強く惹かれました。

大学時代にFP2級まで取得していた私は、ある程度自信がありましたが、入社後、代表から語られた理念やお客さまへの真摯な向き合い方は、テキストにはない深さがありました。一方、9月頃までは先輩の面談に同席する日々で、与えられたことをこなすだけの時間に、正直なところ停滞感を覚えることもありました。しかし、11月にFPとして独り立ちした瞬間、すべてを自分でデザインできる自由を手にしたことで学びたい欲がどんどん高まり、現在は誰よりも早く出社して、静かなオフィスで最新の金融知識をインプットするのが日課です。移動中も先輩の面談の録音を繰り返し聞き、プロの流れを習得しています。強制的な勉強ではなく、お客さまの人生に伴走するために自ら学ぶ時間は、とても充実しています。

営業は数字を追うイメージが強いかと思いますが、当社ではお客さまのために動くことで数字は後から付いてくるという考えが根付いています。私たちがご契約をいただいた際にかける言葉は、「ありがとうございます」だけではありません。「これから理想の暮らしを楽しんでくださいね」の一言に、当社FPの誇りが詰まっています。今後もさらに知識を蓄え、お客さまの悩みを幅広く解決できるプロとして活躍したいと思います。
（T.O.さん）