東京海上日動あんしんコンサルティング(株)【東京海上グループ】

・メール＆1日のスケジュール確認
・本日のゴールを自分自身で立てる

・面談者の資産シミュレーション確認
複数の仮設を事前に立てておき、想定される質問や課題を捉える。

・面談
人生十色のため、面談者の価値観を大切に資産シミュレーションを作成。
今後の潜在的リスクと課題を顕在化させ、今後の対策を面談者とともに考える。

・通常は社内で食事をします。面談場所によっては、外出先で食事を致します。
普段利用しない駅も行くので一つの楽しみにもなります。

・本日2世帯目の方との面談。
・複数回目の面談者で資産運用＆保障をご要望の方には複数の種類をご提示致します。
商品によって、メリット・デメリット異なるため、相談者に合致する商品がございましたら具体的な商品説明や相談者のライフプランにフィットした契約形態をご説明します。

・本日の面談者の内容を記録としてシステムに入力します。
面談記録を残すことによって次回面談（1か月後）の際に見返し出来るようにしてます。
また、単に見返す用だけではなくお客様との齟齬があった時に自分を守るためにも重要な記録にもなります。

・明日以降の準備とメール等々