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最終更新日：2025/4/28
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「クライアントに資産運用の成功体験をもたらすために」ゴールベースアプローチと行動経済学を掛け合わせた、中長期的にクライアントの資産運用のご支援を行っていただきます。資産運用のプランニング／資産運用や資産形成のご相談のみならず、口座の開設サポートや商品の購入の取次、アフターフォローまでを一貫して行うことのできる資産運用アドバイスのエキスパートとして業務に当たっていただきます。■クライアント支援の流れ１）初回面談（ヒアリング）人生での各種イベント／必要なコストなどを想定した独自のライフプラン・キャッシュフロー表を作成し、資産の可視化を行っていきます。そしてお客様の運用の目的であるゴールをセッティングしていきます。２）2回目の面談クライアント一人一人にとってベストな資産運用ポートフォリオプランを社内会議で検討。運用シミュレーションを入れた、より具体的なライフプラン・キャッシュフロー表を提示し、運用目標やお金の流れをより具体的に見える化していきます。３）3回目のご面談これまでの面談の内容や、作成したライフプラン・キャッシュフロー表、そしてゴールベースアプローチに基づいた資産運用の支援を行なっていきます。４）定期的なモニタリング実際に設計したフロー／プランが常にうまくいくわけではなく予想外の支出や、予期せぬ相場の変動などは当然起こりうるものです。そうした中長期的な支援過程におけるマイルストーン（中継地点）での判断をベストなものにするために、半年から1年に1回モニタリングを行い、プランの最適化／見直しを図っていきます。■LIFE-DのやりがいIFAは、証券会社からの商品を売るノルマがなく、常に「クライアントにとってのベスト」を追求し、クライアントの目線で金融商品を仲介することが可能です。LIFE-Dでは転勤もなく、生涯を通じてクライアントとのつながりを持つことができます。大切な資産のホームドクターであり、資産運用を通してクライアントの未来創造のお手伝いをすることができます。
会社説明会
WEBにて実施
面接（個別）
1回実施予定
内々定
（2024年04月実績）
Independent Financial Advisor
（月給）270,000円
236,407円
33,593円
基本給：236,407円＋固定残業代：33,953円（20時間分）※初任給に関しては、新卒の採用実績がないため予定額※固定残業代を超えた分は、別途支給
6ヶ月間
固定残業代：33,953円（20時間分）※固定残業時間を超えた場合は、超過分の割り増し分が支払われます。
■確定拠出年金■資格取得支援制度・一種外務員資格試験・二種外務員資格試験※上記は、内定後・入社までの期間による取得を積極応援しており、取得のための勉強・金銭面ともに支援をしております。
■東京本社〒102-0083東京都千代田区麹町3-5-2 ビュレックス麹町6F
