マニュライフ生命保険(株)

私はホールセラーとして、金融機関代理店に対する営業活動を行っています。
主な業務は、銀行支店を訪問し、自社商品や周辺知識に関する研修を実施、お客さまへのアプローチ方法や販売手法をロープレ形式でレクチャーすることです。
相対するのは銀行員であり、彼らは生命保険の販売を専業としているわけではありません。そのため、支店、銀行員それぞれの状況や課題を的確に把握し、最適なタイミングで適切な提案を行う力が求められます。当然、銀行員から求められるレベルは高く、配属当初は相手の期待に応えられずに苦慮した経験も多々ありました。特に商品研修などにおいては、「自分が伝えたい情報」を伝えることに精一杯で、相手のニーズを深く理解し、それに合わせた内容を提供することができていませんでした。しかし経験を重ね知識を蓄積していくことで、次第に相手の要望の本質や潜在的なニーズを見極め、相手が求める支援を働きかけることで新たな研修の受注や、お客さまへの提案案件の創出に繋げられるようになりました。このように、ホールセラーは専門性と高いスキルが求められる職種ですが、それだけにいち早く成長を実感できる環境が整っていると感じます。

ルーティン業務がないため、あくまでも一例ですが、直行直帰することが多いです。

09:00 訪問
　代理店の支店に直行し、商品やマーケットに関する情報交換を行う
10:00 情報整理・移動
　収集した情報をまとめ、次の訪問先に車で移動する
11:00 医院訪問
　保険契約申込のため、お客さまを病院にお連れする
12:00 休憩
　地元で人気の定食屋でランチ
13:00 会議
　支店の推進担当者と商品研修の打ち合わせを行う
16:00 研修
　担当者10名に商品研修を実施
16:30 電話
　翌週の営業活動のため、電話でアポイントを取得する
17:00 退社
　オフィスには寄らずに直接帰宅