いちよし証券(株)【東証プライム市場上場】

私の資産アドバイザーとしてのキャリアは、大阪の枚方支店からスタートしました。住宅街の個人宅や商店街店主が多い地域でしたが、最初はお客様一人ひとりと出会って自分の顔と名前を覚えてもらうため、当時は靴をすり減らしました。地主や開業医など富裕層も多く、貴重な人生経験も傾聴しながら資産運用についてお悩みがないか伺い、徐々にお話ができる関係性に。そこから資産運用の話に至るまでハードルもありましたが、中長期的視点での関係構築を大切に粘り強くお客様に“伴走する姿勢”に努めました。その継続を日々心掛けた結果、信頼関係を築くことができ、5年目頃には自信へと変わりました。15年後にはプレイヤーから管理職となり、福岡支店長などを経て、2024年秋には本店資産アドバイザー部長へキャリアアップいたしました。

今まで見てきた中で、成長する社員に共通していると感じるのは、素直に意見を受け取る姿勢があることです。当時は新規開拓からのスタートでしたが、現在の若手は取引が途切れてしまった休眠中のお客様へのアプローチから始めてもらいます。支店長となった今でも、若手社員に同行しフォローすることも。知識が浅い時点では、何事もまず吸収できる姿勢が大切だと考えています。そのうえでお客様とお話ししながら、一度断られたとしても足しげく通い続ける粘り強さを発揮することが成長の秘訣ですね。先輩やお客様からもヒントが得られ、自分なりに考え行動に移すことで次のアイデアや提案も生まれます。

金融商品も短期売買で手数料をいただく投機ではなく、投資信託やファンドラップと言われる中長期国際分散投資をお勧めすることが基本。株価の動向に一喜一憂するのではなく、物価高や低金利と言われる時代に必要とされる分散投資をお勧めし、その結果、安心の人生設計や資産継承に貢献できること、「いちよしに預けて良かった」の言葉に触れる喜びは絶大です。私が感じてきた喜びを部下も味わい、成長する姿を見せてくれること、それが今の一番の喜びであり大きなやりがいとなっています。

今後も新卒や中途未経験者が来ても前向きに仕事に取り組めるよう、良い職場環境を整えてあげることが私の役割。自分の後に後輩が地域の顔としてキャリアを伸ばしてくれると嬉しいですし、さらにいちよし証券の成長に貢献していけたら幸いです。

大学時代にお金の流れに興味が湧き、資産運用のご提案によってお客様支援はもちろん、仕事を通じ自分に還元されるものも大きいと感じました。金融業界の中でもいちよし証券は「売れる商品でも、売らない信念」をモットーに、アドバイザーが説明できないような商品は販売すべきではないという顧客重視の視点が他社にない魅力と感じました。

入社後は、本店を拠点として銀座や月島など都心エリアを新規開拓、今では神奈川や静岡、新潟などにも担当顧客が広がっています。入社当初は右も左もわからず、引き継いだ休眠中のお客様にアプローチしても断られることが多かったです。そこで、まずは私自身を知っていただくために、担当のお客様へ毎月「川西便り」という自分発信のハガキを送付することにしました。自分の趣味である旅行の話や四季折々の話など他愛のないことを書き地道に送り続けたところ、あるお客様が心を開いてくれて「あなたとお会いしたい」とご連絡をいただきました。会話を楽しんだ末に、お悩みも相談いただき「資金をあなたに預けて運用したい」と言われたときは嬉しかったです。入社1～2年目はひたすら人と出会い、種を蒔き、3～4年目に花が開く。そんなふうにお客様との信頼関係を築き、自身の成長も実感することができました。

また、ご資産をお預けいただいて終わりではありません。社会情勢の影響で株価が急変するときは、ご不満を持たれることも。そういったときは、私はお客様の思いを否定せず受け止めることに徹しています。思いの丈をぶつけることでスッキリされた後に、売買のタイミングについてポートフォリオや過去の事例もひも解き、今後の状況を丁寧にご説明。安心材料を提示し、株式や投資信託を中長期保有頂くなど、信頼関係を継続できたときはアドバイザー冥利に尽きます。一緒に働く資産アドバイザーは20代～30代が多く、自由な会話でにぎわうことも。また、部長や先輩方とお話をする中で、貴重な成功談を聞けるなど、切磋琢磨ができる環境です。

私は2025年上期にSクラス（初級クラス）の中で成績上位となり、半期表彰の栄誉にあずかりました。表彰状に加えホテルのお食事やギフト券をいただけたときは、大きな喜びに包まれ、今後の励みにもなりました。これからもお客様や上司・先輩に対して常に感謝と敬意の念を忘れず、社内外へ信頼の輪をさらに広げていきたいと思います。

もともと人と関わることが好きで、「ヒト」が最も試される仕事として無形サービスの営業に挑戦してみたいという気持ちから、営業職を志望しました。「貯蓄から投資へ」の時代に追い風が吹く証券業界は多くのお客様と出会える可能性に満ち、中でもいちよし証券は社員の皆さんの優しい人柄に感銘を受けたことが決め手になりました。

入社5年間は大阪支店で、資産アドバイザーとして相手の気持ちを考えることを大切にし、継続力や忍耐力を発揮しながら信頼関係の醸成に努めました。先輩のアプローチ方法なども参考にハガキや電話できっかけをつかみ、誠実に一人ひとりのお客様と出会うことを大切にしました。「あなた、断ったのにまた来たの？」と言われても、2度3度訪れるうちに「そんなに仕事に熱心なら話をしようか」と言っていただけるようになったこともあります。また成績が伸び悩むときも同期入社の社員と情報を交換したり、「お互いに頑張ろう」と励まし合ったりできる環境も自分の力になりました。

2023年度はSクラス（初級クラス）の中で、上期と下期の2期連続で表彰を受けることができました。表彰基準を達成することができ、頑張った成果が出たと感じ、とても嬉しかったです。表彰を受けることができたのは、お客様との良い出会いに恵まれたうえに、先輩・上司の良きご指導やフォローがあってこそ。これは謙遜でなく、本心からそう思っています。

2期連続受賞者には海外研修のご褒美があり、約1週間北米の金融セクターや上場企業を視察するなど金融最前線に触れられたことは貴重な経験でしたし、野球の試合観戦や米国独立記念日の花火に遭遇できたことも良い思い出になりました。その後、資産アドバイザーの経験を次に活かしたいと考えていたところ、2025年からは研修部に配属されました。学生の窓口として採用面接の場にも加わりますし、会社の社会貢献の一環として小中高校生向けに金融教育をする機会も得ました。また、社員が目指すFPなどの資格取得のサポート体制づくりにも力を注いでいます。

資産アドバイザーとして多彩なお客様に寄り添った経験は今に生きており、当社を社会人スタートの場に選んでよかったです。今後は社内の新卒者や社員にも寄り添って、さらにイキイキ働ける会社にしていけたらと思います。