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最終更新日:2025/4/4
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部署名融資部門
仕事内容個人のお客様のライフプランに応じた金融コンサルティング
お客様の金融面における相談窓口として業務を行なっています。結婚・出産・家の購入等の高額な資金が必要なタイミングが人生にはあります。そのライフプランに沿って、前もって資金計画を提案し、資産運用やローン商品に関する情報を提供し、相談にのることで、お客様の金融面への不安解消の手助けを行なっています。
仕事における必須アイテムはタブレットです。タブレットを活用することで、株価やローンの返済シミュレーション等、お客様の求める情報を素早く提供することができます。また、投資信託やローンの申込みの一部を受付けることができるので、お客様に記入いただく時間が短縮され、業務効率化にもつながっています。タブレットはお客様に提案する上で、欠かせないアイテムとなっています。
当金庫では効率的な業務運営を行い、ノー残業を推進しています。誰か1人に業務が集中しないよう、部門の中で業務を振り分け、助け合って仕事をしています。そのため、私が所属する営業店では週2回ノー残業デーを実施しています。残業時間が削減されることで、プライベートの時間が充実するので、より集中して効率良く業務を行うことができています。
就職活動を進めていくと、どうしても面接の対応などテクニカルな部分が気になると思います。しかし、社会人生活がこれから40年以上続くことを考えると、ありのままの自分を出して、その自分を受け入れてくれた企業を選んだ方が絶対良いと思います。ですので、自己分析を徹底的に行い、飾らない自分で臨むことが大切だと思います。就職活動頑張ってください。