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最終更新日：2025/6/3
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勤務地兵庫県
仕事内容預かり資産提案
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当日のスケジュールに合わせ、アポイントの準備。担当店舗の数字管理、見込み先管理、市場環境や情勢についての情報収集など
アポイント1件目担当店舗の職員より声掛けしていた先に、投資信託や保険の提案。ニーズ喚起を行う。顧客意向により、投資信託や保険の成約。支店に帰店後事務処理等行う。
食堂にて昼食
アポイント2,3件目担当店舗の職員より声掛けしていた先に、投資信託や保険の提案。ニーズ喚起を行う。顧客意向により、投資信託や保険の成約。支店に帰店後事務処理等行う。アポイントがない場合、架電セールス、アポイント取り、来店された顧客に声掛けなど行う。
帰店後、本日成約した顧客の事務処理や翌日のアポイントの資料作成。支店の職員とともに推進会議やOJT等を実施。
担当支店の預かり業務の推進。投資信託、保険の提案から契約。相続の相談、投資信託や保険成約していただいている顧客へのアフターフォローなど。
支店の職員と一緒に、同じ目標めがけて日々活動に励むこと。
様々なライフイベントが自分自身に起こっても、生まれ育った兵庫県下で営業活動を長く続けれそうだったから。
仕事を通じて自分自身も成長すること。専門スキルや営業スキルを上げること。
健康に幸せに生きること。
